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中国中冶集团IPO火速启动

有市场人士指出，中国中冶先于中船重工、中国北车等已经提前过会的项目启动发行，主要是为了如期启动港股上市程序。据了解，若中国中冶Ｈ股能如期挂牌，其IPO可能成为香港今年迄今规模最大的IPO、全球第三大IPO项目。

在顺利获得中国证监会发审委和港交所放行后，中国冶金科工股份有限公司下称中国中冶这只年内首只先Ａ后Ｈ的重磅新股，已于昨日正式刊登了A股招股意向书，启动了发行工作。

9月9日上申购

根据中国中冶招股书，公司拟发行不超过35亿股A股。其中，本次发行回拨机制启动前，下初始发行规模不超过14亿股，约占本次发行规模的40％；上资金申购部分不超过21亿股，约占本次发行规模的60％。9月9日如曲轴等为其Ａ股上申购日。

中国中冶表示，公司拟募集资金约168.48亿元，主要将投资于阿富汗艾娜克铜矿、国家钢结构工程技术研究中心创新基地、工程承包及研发所需设备的购置、陕西富平新建锻钢轧辊制造及提高热加工生产能力、浦东高行地块开发等10个项目以及补充流动资金和偿还银行贷款。

本次A股发行后，中国中冶拟随后进行H股发行，拟公开发行的Ｈ股发行价不低于Ａ股的发行价格。本次拟发行不超过26.10亿股H股，至多占A股和H股发行完成后股本总额的13.66％。Ｈ股发行后，如果全额行使超额配售选择权，则最终将发行不超过30.015亿股H股，占A股和H股发行完成后股本总额的15.39％。

据了解，中国中冶的Ｈ股保荐人为摩根士丹利、中国国际金融、花旗及中信证券，而中信证券还同为其Ａ股保荐人。

消息人士透露，按照Ｈ股上市惯例，中冶集团目前正与多批潜在机构投资者、企业等接触，估计最终将锁定五至八位成为基础投资者。

中报显示，中国中冶上半年实现营业收入749.92亿元，营业利润26.80亿元，归属于母公司所有者净利润20.83亿元。不过，经相关会计处理后，截至6月30日归属母公司的每股净资产仅为0.30元。

四大主营资产打包上市

作为全球最大的工程建设综合企业集团之一，中国中冶于2008年12月1日由中冶集团与宝钢集团共同发起成立。

其中，中冶集团作为公司主发起人以拥有的与工程承包、资源开发、装备制造、房地产开发业务相关的经营性资产（包括有关资产及有关权益）出资，占总股本的99％；宝钢集团以现金出资1.94亿，占总股本的1％。

据市场人士分析，此次发行后，中冶集团将持有中国中冶总股本的75.9％，另一发起人股东宝钢集团则仅持有总股本的0.77％。预计发行后以及实行房产出售国有股划转后，宝钢集团将持有中国中冶1.365亿股。宝钢集团在招股书中承诺自Ａ股上市起十二个月内不转让该部分股票。而十二个月后，宝钢集团手中的原始股份可以上市流通和转让，预计届时将收益匪浅。

资料显示，在改制成立股份公司之前，中冶集团的主营业务为工程承包、资源开发、装备制造、房地产开发及纸业五大业务。而在重组成立股份公司时，中冶集团只保留了关联度不大的纸业业务及一些待处理资产，其他与主营业务相关的资产则悉数投入到股份公司。

由于纸业无斗牛机论是从产业链还是上下游关系的角度看，都不能和集团其他板块有开发新型的气凝胶产业化技术太密切的联系，所以纸业资产仍放在集团内，其他四大板块业务的优质资产则打包整体上市。 中冶集团相关人士曾这样介绍。

据中冶招股书，目前中冶的主要竞争优势在工程承包领域，工程承包是中冶的传统和核心业务，也是目前公司最具竞争实力、收入总额最高的业务。2008年，其工程承包收入占总收入的82.68％，资源开发、装备制造、房地产收入的比重则分别为6.2％、6.8％及2.7％。

同时，中冶还是国内实施 走出去 战略的重要央企，是我国拥有矿产资源最丰富的企业之一。目前，公司在巴布亚新几内亚、阿根廷、阿富汗、巴基斯坦、澳大利亚等国家和地区纯化设备进行金属资源的开发及加工，并拥有铁、铜、镍、锌、铅、钴、金等多种金属用铝箔制成的易拉罐透明性不好矿产资源。

火速启动发行

近日A股市场遭遇了持续重挫，不少市场人士将大跌归因于市场扩容步伐太快。但市况显然无碍中国中冶A＋H上市计划。

8月21日，证监会发审会公告宣布中国中冶IPO申请将于8月26日上会。8月26日其IPO申请即获得发审会通过，28日就拿到了证监会A股正式发行批文。前后仅6个工作日。昨日，中国经济时报致电中国中冶获悉，公司H股IPO申请也已于8月27日获得港交所通过。

中国中冶上市程序的火速启动引起了市场人士的关注。

有市场人士指出，中国中冶先于中船重工、中国北车等已经提前过会的项目启动发行，主要是为了如期启动港股上市程序。据了解，若中国中冶H股能如期挂牌，其IPO可能成为香港今年迄今规模最大的IP0、全球第三大IPO项目。

也有观点认为，这可能与中冶当前强烈的资金需求有关。

针对这些推断，昨日，中国经济时报向中冶相关人士进行了求证。该人士表示 实际情况并非如此 。

据该人士介绍，从去年下半年开始至今，央企的融资环境还是不错的，中冶也并不存在资金紧张的问题。亮度当然，能顺利启动发行，与是否Ａ＋Ｈ之间也没有必然联系。其实大家看到中冶过会非常顺利，还是因为前期准备做得相当到位、充分。

中冶在编制招股意向书时做了大量的工作，以财务章节为例，不少分析师都评价说做得非常清晰。这就减少了审查的工作量。另外强大的保荐人团队也为中冶顺利过会提供了支持。 该人士告诉本报，中冶为上市已经筹备了相当长的时间，公司2007年3月就已经设立了上市小组。

资料显示，2008年2月，中冶集团高层也曾表示，公司计划在内地和香港同时上市，筹资300亿元人民币，并预计上市有望在当年六七月份完成。但由于公司内部管理结构和资本市场走弱，中冶推迟了其上市计划。

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